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    新基建視角下的綜合能源服務
    來源:魚眼看電改 時間:2020/6/1 7:46:07 用手機瀏覽

    :昨天和某位設備制造商朋友交流,他問了一個問題:電網公司提出做綜合能源服務,搞多能互補微電網,這些業務未來和綜合能源發展方向到底如何?設備制造商的機會在哪里?


    我想了下,給他打了一個比喻:

    當年電信公司是做長途光纖通信網的,主要承載語音業務。后來有了互聯網概念以后,中國電信上馬了163數字通信網,做互聯網信息傳輸。華為一開始做語音交換機和光纖傳輸設備,后來做路由器,網絡交換機。但是互聯網的發展并不是中國電信和華為主導,而是出現了阿里巴巴(外貿B2B起家)、搜狐(新聞)、百度(搜索)這樣的脫離硬件的軟服務企業。


    華為基本法里提到過,華為的定位是設備供應商,所以至今華為好像也沒做太多的內容業務。

    而電信運營商的所有內容業務嘗試,至今基本上都成效寥寥(比如中國移動重金打造的咪咕系列,任何一個咪咕拉出來,都是無法抗衡互聯網同類業務的)。


    我認為這也是電網運營商做綜合能源的某種可能性。電網企業從電網投資運營,轉向區域和園區能源網絡建設(多能互補、微電網),以及一部分的分布式發電和節能資產,本質上就像中國電信從語音傳輸轉向數據傳輸(數據網),還是在資產硬件層面的轉型。


    再往客戶側走100米,就不行了,對電信運營商來說,那是互聯網企業的內容天下;對電網來說,那才是真正的綜合能源“服務”,是軟服務的創新。


    至于設備商的最大機會,個人認為是在于行業向軟服務轉型的大趨勢下,如何抓住從傳統設備到智能設備的轉型機會。


    在整個電信行業向互聯網轉型過程中,傳統的設備制造商倒下了無數,網絡設備供應商如北電,阿爾卡特,貝爾;終端設備供應商,別說手機中的戰斗機——波導,就是不可一世的諾基亞,也倒下了。

    電力設備制造商也分兩類,給電網提供輸變電設備的(類似北電),以及給電力用戶提供配用電設備的(類似諾基亞)。


    我認為后一類受到的沖擊會更大,因為智能化轉型的速度會更快,嗅覺靈敏的施耐德、ABB、西門子這三大家,紛紛推出智能配電柜+云服務方案,其實就已經感受到這種趨勢了。


    施家的宣傳文案是這樣的畫風(摘錄自施耐德宣傳PPT),你們自己感受下,他們自己把現在的傻瓜式配電柜,比作能砸核桃的諾基亞:

    微信圖片_20200529085037.png


    個人判斷,智能手機是移動互聯網的一個接入終端,終端上面安裝了很多APP,每個APP連接若干個生活服務的場景。那么未來的智能配電柜或者智能逆變器,就是能源互聯網的一個接入終端,未來可能也會安裝若干APP,每個APP連接若干能源服務的場景,這就是施耐德認為需要第三代智能配電柜的原因,它對應的就是蘋果智能手機。


    那位朋友聽完我的論述,說了他的觀點:電信運營商還是有競爭的,所以推動互聯網產業進步,而電網是壟斷的,所以能源互聯網推進比較困難。


    個人覺得也對,也不對。對的部分就是在網絡運營層面,電網確實是自然壟斷的,用戶沒有選擇電網運營商的權力,所以在電網側的能源互聯網是很難快速落地的。但是在用電側,我認為和互聯網的業態是一樣的,并沒有誰壟斷了對用戶服務的權力,而且隨著售電市場的開放,這個規模巨大的企業能源消費市場,才是能源互聯網未來的主戰場——得客戶者得天下。


    我認為這才是電網企業骨子里的某種恐懼——你的客戶,將不再是你的客戶。未來你只能收過網費,而其他的熱鬧,將與你無關,就像中國移動眼睜睜看著抖音、拼多多的崛起,卻毫無參與的機會一樣。


    否則,以國網公司2.6萬億元營收的體量,怎么會看得上一個2019年營收110億元,到2030年才“號稱”要達到3000億銷售收入的“綜合能源服務”(一個到2030年,銷售估計能占10%主業營收的業務,你說它很戰略,只能說明這個業務重要,而不是體量很重要)。


    電網綜合能源的戰略本質,是希望能通過綜合能源業務,更多的在靠近用戶的地方布局資源,更多的拉住用戶,把優質的客戶留在電網。


    但是問題是,你在靠近用戶的地方布局資源,投入重要的資產,就能拉住用戶了么?君不見,中國移動把光纖都拉進我家客廳了,還送了我一個光貓,一個中國移動牌的機頂盒(從來沒開過),我用電腦上網看騰訊視頻、上淘寶購物,和你中國移動也沒啥關系吧,除了給你交個“過網費”。


    因為世界上沒有一個優秀的企業戰略,是基于這家企業的恐懼而誕生的,你越恐懼未來,越無法看到未來的精彩,越想著保持現在的地位,越容易被新生代挑戰。諾基亞也曾經想不斷轉型,去做和蘋果一樣的智能手機,但是后來呢?


    所以綜合能源服務戰略本質,不在于資產離用戶有多近(比如所謂的園區多能互補,或者在企業里面的節能設備),而在于你能否提供客戶需要的內容服務,是軟服務。這才是得客戶者得天下的核心,這才是電網企業能源互聯網戰略是否真正落地的核心,而不在于你布局了多少客戶側資產。


    只不過,網絡運營商,它的基因就是“親近資產,遠離內容”的,否則中國移動咪咕愛看也不會搞不過騰訊視頻。這就是宿命吧。


    回過頭來談新基建。根據發改委定義的新基建內容,不包含特高壓和高鐵,這兩個是重要的基建,連接社會實體,而新基建的本質,我認為是為未來的智能化社會與智能化商業模式,構建一個新的軟服務基礎設施——連接非實體的數字化角色,比如一部智能手機,一個物聯的洗衣機,所有的這些連接,都是一種抽象以后的連接。電網通過物理網絡連接了一部洗衣機,而這部機器的所有數字化信息,都不通過電網,而通過未來的新基建去連接,比如5G。


    我認為這才是新基建的核心:軟服務、虛擬化、數字連接。發改委的定義:一是一是信息基礎設施,主要指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施,如5G、工業互聯網;二是融合基礎設施,如大數據,人工智能,這個融合,我認為是融合了抽象對象(一部聯網的智能洗衣機)、數據(洗衣機的信息)、服務(洗衣機相關的服務);三是創新基礎設施,即支撐上述技術的研發平臺等。


    所有的新基建,都不是鏈接實體的大、厚、重的老基建,而是致力于連接智能化時代虛擬實體的ICT,其背后都是軟服務的創新。


    所以,新基建視角下的綜合能源,不是建幾個帶儲能的5G基站,而是如何把5G、數字化服務和智能設備升級融合起來,一方面是挖掘更多智慧能源服務的機會,另一方面是進一步實現線上線下的能源服務智能融合,更精確的配置服務和能源資源,也都是軟服務的創新。


    想象一下諾基亞時代,以硬件為核心的智能手機和導航體驗,以及蘋果手機上高德地圖的智能導航和人車機的智能融合,再暢想一下5G時代更深度的融合——自動駕駛,你就能體會新基建的魅力所在,這和老基建催生的福特汽車,似乎沒啥關系了,新的時代是特斯拉和高德大數據的天下。


    我覺得這才是我想要的那個智慧綜合能源的未來。


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